Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto l'aumento del capitale di 400 milioni che si verificherà entro la fine del 2021. Nella nota, il club ha anche fatto sapere i nomi degli istituti bancari che si sono impegnati a stipulare l'accordo. Exor, la holding finanziaria olandese proprietaria del 63% delle azioni della Juventus, verserà 252 milioni
La Juventus ha comunicato l'aumento del capitale fino a 400 milioni di euro. Il club lo aveva preannunciato il 30 giugno scorso, al momento della nomina di Maurizio Arrivabene: adesso lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina. La Juve ha indicato anche gli istituti bancari che si sono impegnati a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni: si tratta di Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit, che agiranno in qualità di "Joint Global Coordinators". La holding finanziara olandese 'Exor', che detiene il 63% delle azioni della Juventus, parteciperà alla sottoscrizione delle azioni versando un totale di 252 milioni di euro nelle casse del club.
La nota della Juventus che comunica l'aumento del capitale
Questo il comunicato del club bianconero: "Torino, 30 luglio 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 giugno 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, nel contesto della prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale in opzione fino a massimi Euro 400 milioni (l’“Aumento di Capitale”), Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinators (i “Joint Global Coordinators”) e joint bookrunners. I Joint Global Coordinators hanno sottoscritto in data odierna con la Società un accordo di c.d. pre-underwriting ai sensi del quale si sono impegnati – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – a stipulare un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’asta dei diritti inoptati. Al riguardo, come già comunicato in data 30 giugno 2021, si precisa che il socio di maggioranza, EXOR N.V. (che attualmente detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus), si è impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza. Subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli, all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dei competenti organi sociali e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, è previsto che l’Aumento di Capitale possa essere realizzato entro la fine del 2021".
