As Roma, verso l'addio alla Borsa di Milano dopo la cessione
cessioneDopo l'annuncio della firma del preliminare d'acquisto, il club giallorosso e il gruppo Friedkin hanno fatto sapere in una nota congiunta che l'offerta pubblica d'acquisto potrebbe comportare l'addio della Roma a Piazza Affari. Intanto sono stati resi noti i dettagli dell'offerta
Dopo la firma del preliminare d’acquisto è atteso il closing, che sancirà ufficialmente il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Come annunciato nel comunicato ufficiale la chiusura dell’operazione da 591 milioni di euro avverrà nelle prossime settimane, non oltre fine agosto. Nell’attesa il club giallorosso e il Gruppo Friedkin hanno pubblicato una nota congiunta su richiesta della Consob, la Commissione nazionale per la società e la Borsa, spiegando uno per uno i dettagli dell’offerta. E aggiungendo che L’Opa, l’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria che il gruppo Friedkin sarà costretto a lanciare sulla Roma, "potrebbe essere funzionale al delisting del club". In poche parole la società giallorossa potrebbe dire addio alla Borsa di Milano dopo oltre 20 anni di permanenza a Piazza Affari (è quotata dal 23 maggio 2000). "La decisione finale in merito sarà resa nota al momento del closing", prosegue la nota.
Cessione Roma: com'è strutturata l'offerta
Ma veniamo ai dettagli dell'accordo. Il gruppo Friedkin pagherà a James Pallotta un corrispettivo in contanti di 199 milioni di euro, così distribuito:
- 63,4 milioni per l'acquisto dell'86,6% del capitale del club (pari a un prezzo per azione di 0,1165 euro)
- 8,5 milioni per le altre partecipazioni azionarie detenute dal veicolo di Pallotta As Roma Spv
- 127,1 milioni di euro per il rimborso di finanziamenti-soci (111 milioni legati all'aumento di capitale da 150 mln approvato dalla società e 16 milioni legati alla realizzazione del nuovo stadio)
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Inoltre, nella nota si ricorda che il valore d'impresa di 591 milioni di euro assegnato dal gruppo di Dan Friedkin per rilevare tutti gli asset dell'As Roma è così suddiviso:
- 73,3 milioni per le azioni che il gruppo acquisterà (equity value).
- 413 milioni di indebitamento che grava sul club giallorosso (inclusi i finanziamenti-soci)
- 63 milioni per le "Ipotizzate esigenze" del capitale circolante
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